Apa Itu ETF dan Bagaimana Memperdagangkannya

Dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) telah menjadi sangat populer di kalangan pedagang dan investor dalam beberapa tahun terakhir karena alasan yang bagus. Sederhana, transparan, dan hemat biaya, mereka menawarkan cara langsung untuk mendapatkan eksposur ke berbagai aset termasuk saham, obligasi, komoditas, dan real estat.

Tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang ETF? Panduan untuk ETF ini adalah tempat yang bagus untuk memulai. Dalam panduan ini, kami akan memandu Anda melalui dasar-dasar ETF dan menjelaskan bagaimana Anda dapat berinvestasi di dalamnya melalui eToro.

Kesimpulan

• ETF, atau dana yang diperdagangkan di bursa, adalah jenis dana investasi yang bertujuan untuk melacak kinerja indeks atau aset pasar saham tertentu.
• ETF diperdagangkan di bursa saham. Ini berarti bahwa mereka dapat dibeli dan dijual seperti saham individu. Untuk berinvestasi di ETF, Anda memerlukan akun pialang dengan pialang saham atau platform investasi.
• ETF tersedia untuk hampir semua kelas aset, termasuk saham, obligasi, real estat, dan komoditas.
• ETF menawarkan sejumlah keunggulan termasuk biaya perdagangan rendah, manfaat diversifikasi, akses instan ke berbagai pasar, transparansi, dan kemudahan perdagangan.
• Ada banyak jenis ETF termasuk ETF indeks saham, ETF sektor, ETF gaya, ETF obligasi, ETF real estat, ETF komoditas, ETF terbalik, dan ETF dengan leverage.
• Jenis risiko utama yang terkait dengan ETF adalah risiko pasar. Ini adalah risiko turunnya nilai aset atau indeks yang mendasarinya.
• Risiko berinvestasi di ETF dapat dikurangi dengan mendiversifikasi portofolio Anda.
• Perdagangan ETF di eToro sangatlah mudah.
• Platform eToro mudah digunakan dan menawarkan komisi nol atas ETF serta investasi minimum yang rendah.

Apakah ETF itu?

ETF, atau dana yang diperdagangkan di bursa, adalah jenis dana investasi yang bertujuan untuk melacak kinerja indeks pasar saham, sektor industri, atau aset tertentu.

ETF dalam banyak hal mirip dengan reksa dana. Namun, tidak seperti reksa dana, mereka diperdagangkan di pasar saham. Artinya, mereka dapat dibeli dan dijual seperti saham biasa.

Ada ETF yang tersedia untuk hampir setiap kelas aset, termasuk saham, obligasi, real estat, dan komoditas.

Beberapa contoh ETF meliputi:

• SPDR S&P 500 ETF (SPY), yang melacak kinerja indeks S&P 500.
• Technology Select Sector SPDR ETF (XLK), yang menawarkan eksposur kepada perusahaan teknologi AS.
• SPDR Gold ETF (GLD), yang melacak kinerja emas.

Untuk membeli atau menjual ETF, Anda memerlukan akun perdagangan dengan pialang saham atau platform investasi.

Di eToro, jual beli ETF sangat mudah. Platform eToro mudah digunakan dan menawarkan nol komisi * untuk ETF serta investasi minimum yang rendah.

Artinya, berinvestasi di ETF adalah sesuatu yang dapat dilakukan siapa saja.

* Komisi nol pada ETF hanya tersedia untuk klien Inggris dan Eropa dari eToro UK Ltd. dan eToro Europe Ltd. dan tidak berlaku untuk perdagangan pendek atau leverage.

Apa keuntungan ETF?

Ada sejumlah keuntungan berinvestasi di ETF.

Ini termasuk:

• Biaya rendah: ETF cenderung memiliki biaya berkelanjutan yang sangat rendah yang berarti bahwa ETF dapat menjadi cara yang bagus untuk berinvestasi dengan biaya yang efektif. Mereka umumnya jauh lebih murah daripada dana investasi yang dikelola secara aktif karena mereka tidak memiliki manajer investasi yang secara aktif membuat keputusan investasi.
• Manfaat diversifikasi: berinvestasi melalui ETF adalah cara mudah untuk mendiversifikasi portofolio Anda. Melalui satu sekuritas, Anda berpotensi mendapatkan eksposur ke ratusan saham individu yang berbeda. Misalnya, SPDR S&P 500 ETF (SPY) menawarkan eksposur ke 500 saham AS yang berbeda.
• Akses instan ke berbagai pasar: ETF dapat menjadi alat alokasi aset yang sangat berguna karena dapat membantu Anda mendapatkan akses ke berbagai area pasar keuangan termasuk pasar luar negeri, pasar komoditas, dan pasar real estat. Misalnya, jika Anda mencari eksposur portofolio ke saham China, Anda dapat berinvestasi di iShares China Large-Cap ETF (FXI). Demikian pula, jika Anda mencari eksposur portofolio ke perak, Anda dapat berinvestasi di iShares Silver Trust (SLV).
• Transparansi: ETF sangat transparan. Tidak seperti reksa dana, investor dapat melihat dengan tepat apa yang dimiliki ETF.
• Mudah diperdagangkan: Karena ETF diperdagangkan di pasar saham, sangat mudah untuk membeli dan menjualnya. Anda dapat memperdagangkan ETF kapan saja selama jam pasar.

Jenis ETF

Ada banyak jenis ETF yang tersedia bagi investor saat ini.

Beberapa jenis utama ETF meliputi:

• ETF indeks saham: ini dirancang untuk melacak indeks pasar saham tertentu seperti S&P 500, FTSE 100, atau Nikkei 225. Contoh ETF indeks saham termasuk SPDR S&P 500 ETF (SPY), yang melacak indeks S&P 500, dan iShares FTSE 100 UCITS ETF (ISF.L), yang melacak indeks FTSE 100. Berinvestasi dalam indeks saham ETF bisa menjadi cara yang bagus untuk mendapatkan eksposur yang luas ke pasar saham dengan biaya rendah.
• ETF sektor atau industri: ini dirancang untuk memberikan eksposur ke area tertentu dari pasar saham seperti perusahaan teknologi, perusahaan perawatan kesehatan, atau perusahaan keuangan. Contoh ETF industri adalah Healthcare Select Sector SPDR ETF (XLV), yang memberikan eksposur pada saham perawatan kesehatan dalam indeks S&P 500.
  Gaya ETF: ini dirancang untuk melacak indeks saham yang didasarkan pada gaya investasi tertentu. Contoh gaya ETF adalah iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL), yang berinvestasi di saham AS berkapitalisasi besar dan menengah yang memiliki fundamental kuat.
• ETF obligasi: ini dirancang untuk memberikan eksposur pada sekuritas pendapatan tetap. Mereka dapat berisi semua jenis obligasi termasuk obligasi Treasury AS, obligasi korporasi, obligasi bunga tinggi, dan banyak lagi. Contoh ETF obligasi adalah ETF (SHY) Treasury Bond 1-3 Tahun iShares Barclays, yang memberikan eksposur ke obligasi Treasury AS.
  ETF Komoditas: ini dirancang untuk melacak harga komoditas seperti emas atau minyak. Contoh ETF komoditas adalah SPDR Gold ETF (GLD), yang melacak kinerja emas.
• ETF real estat: ini dirancang untuk melacak indeks real estat. Contoh ETF real estat adalah Vanguard Real Estate ETF (VNQ), yang melacak kinerja MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index.
• ETF dengan leverage: Ini dirancang untuk memberikan eksposur yang diperkuat (2x, 3x, dll.) Ke saham atau pasar yang mendasarinya. Contoh ETF dengan leverage adalah Proshares Ultra S&P 500 (SSO), yang memberikan 2x pengembalian harian dari indeks S&P 500. ETF yang diungkit dapat memperbesar keuntungan investasi potensial Anda, namun, itu juga dapat memperbesar kerugian Anda.
• Membalikkan ETF: ini dirancang untuk membantu investor mendapatkan keuntungan dari penurunan indeks atau pasar yang mendasarinya. Jika indeks yang mendasari turun, ETF indeks saham terbalik akan naik. Contoh ETF terbalik adalah ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ). ETF ini naik jika indeks dasarnya, NASDAQ 100, turun. Perhatikan bahwa ETF khusus ini juga dimanfaatkan dan memberikan eksposur reguler 3x lipat.

Cara kerja investasi di ETF

Perdagangan dan investasi ETF cukup sederhana. Berikut ini tampilan dasar-dasarnya.

Untung dari pasar yang sedang naik daun

Jika Anda yakin bahwa indeks atau aset pasar saham (seperti emas) kemungkinan besar akan naik di masa mendatang, Anda akan membuka posisi BELI pada ETF yang mencakup indeks atau aset tersebut. Ini disebut 'long going'.

Misalnya, jika Anda yakin bahwa indeks S&P 500 akan naik selama tahun depan, Anda akan membuka posisi BELI di ETF seperti SPDR S&P 500 ETF (SPY), yang melacak kinerja indeks S&P 500.

Jika indeks S&P 500 memang naik, investasi Anda di SPDR S&P 500 ETF (SPY) akan meningkat nilainya, dan Anda dapat menutup perdagangan untuk mendapatkan keuntungan jika Anda mau. Namun jika indeks S&P 500 turun, nilai ETF Anda juga ikut turun, artinya Anda akan rugi.

Untung dari pasar yang jatuh

Jika Anda yakin bahwa indeks atau aset pasar saham kemungkinan besar akan turun di masa mendatang, Anda dapat membuka posisi JUAL di ETF yang mencakup indeks atau aset tersebut. Ini disebut 'short.'

Anda dapat membuka posisi JUAL di ETF dengan memperdagangkan Contracts For Difference (CFD). CFD adalah instrumen keuangan yang menawarkan kesempatan kepada pedagang dan investor untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga suatu sekuritas tanpa benar-benar memiliki sekuritas yang mendasarinya.

Misalnya, jika Anda yakin bahwa indeks S&P 500 akan jatuh selama tiga bulan ke depan, Anda dapat membuka posisi JUAL pada SPDR S&P 500 ETF (SPY), yang melacak kinerja indeks S&P 500.

Jika indeks S&P 500 jatuh, Anda akan mendapat untung dari posisi short Anda. Namun, jika indeks S&P 500 naik, Anda akan mengalami kerugian.

Dividen

Cara ketiga Anda berpotensi mendapat untung dari ETF adalah melalui dividen.

Dividen adalah pembayaran tunai yang dibayarkan beberapa perusahaan kepada investor mereka dari keuntungan mereka. Tidak semua perusahaan membayar dividen tetapi banyak perusahaan mapan melakukannya.

Jika Anda memegang ETF yang berinvestasi di perusahaan yang membayar dividen, Anda akan menerima dividen secara teratur.

Misalnya, jika Anda memegang iShares FTSE 100 UCITS ETF (ISF.L) - yang memiliki eksposur ke sejumlah perusahaan pembayar dividen yang terdaftar di Bursa Efek London - Anda akan menerima dividen reguler.

Biaya ETF

Ada dua jenis biaya yang terkait dengan ETF.

Ini adalah:

• Komisi trading: ini adalah biaya yang dikenakan oleh broker dan platform investasi untuk melakukan perdagangan. Di eToro, tidak ada komisi * untuk membuka dan menutup posisi ETF.
• Tagihan yang sedang berlangsung: biaya-biaya ini, yang terkadang disebut sebagai 'rasio pengeluaran total', dibebankan oleh perusahaan dana / penyedia ETF, yaitu iShares atau ProShares. Biaya yang sedang berjalan biasanya sangat rendah. Misalnya, biaya berkelanjutan pada SPDR S&P 500 ETF (SPY) adalah sekitar 0.095% per tahun.

* Komisi nol pada ETF hanya tersedia untuk klien Inggris dan Eropa dari eToro UK Ltd. dan eToro Europe Ltd. dan tidak berlaku untuk perdagangan pendek atau leverage.

Risiko Berinvestasi di ETF

Semua bentuk perdagangan dan investasi melibatkan beberapa tingkat risiko dan perdagangan dan investasi ETF tidak berbeda.

Risiko utama yang dihadapi pedagang dan investor ETF adalah risiko pasar atau risiko investasi.

Ini adalah risiko turunnya nilai indeks atau aset yang mendasarinya.

Jika Anda memiliki ETF dan indeks atau aset yang mendasarinya turun, nilai ETF Anda juga akan turun.

Misalnya, jika Anda membeli ETF indeks S&P 500 seperti ETF SPDR S&P 500 (SPY), dan indeks S&P 500 turun 20%, nilai investasi Anda juga cenderung turun sekitar 20%.

Begitu pula jika Anda membeli ETF emas seperti SPDR Gold ETF (GLD) dan harga emas turun 20%, nilai investasi Anda juga akan turun sekitar 20%.

Penting untuk dicatat bahwa ETF yang diungkit membawa risiko investasi tambahan.

Misalnya, jika Anda membeli ETF leverage yang menawarkan 2x eksposur ke indeks S&P 500 dan S&P 500 turun 10%, Anda melihat kerugian 20%, bukan 10%.

Strategi manajemen risiko

Anda tidak akan pernah bisa menghilangkan risiko sepenuhnya saat berinvestasi di ETF, namun ada cara untuk mengurangi risiko.

Salah satu cara paling efektif untuk mengurangi risiko adalah dengan mendiversifikasi portofolio Anda. Ini berarti menyebarkan uang Anda ke banyak aset investasi yang berbeda sehingga Anda tidak terlalu terpapar pada aset tunggal apa pun. Portofolio yang terdiversifikasi mungkin memiliki eksposur ke ETF ekuitas, ETF obligasi, dan ETF komoditas.

Untuk ETF indeks saham, mengadopsi cakrawala investasi jangka panjang adalah strategi lain yang dapat membantu mengurangi risiko kehilangan uang. Dalam jangka pendek, saham bisa sangat bergejolak. Namun, dalam jangka panjang, pasar saham cenderung naik. Jadi, secara umum, semakin lama Anda berinvestasi, semakin kecil kemungkinan Anda kehilangan uang.

Untuk perdagangan ETF singkat, stop loss juga bisa menjadi alat manajemen risiko yang efektif. Stop loss membantu meminimalkan kerugian investasi dengan menutup posisi kerugian sebelum kerugian besar menumpuk.

Cara Memilih ETF

Ada ratusan ETF yang tersedia bagi investor saat ini.

Ketika datang untuk memilih ETF, hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tujuan dan sasaran Anda, dan toleransi risiko Anda.

Sasaran dan sasaran umum meliputi:

• Berinvestasi di pasar saham, atau sektor tertentu, untuk menghasilkan pertumbuhan modal
• Menghasilkan pendapatan pasif dari perusahaan yang membayar dividen
• Diversifikasi portofolio investasi Anda di berbagai kelas aset seperti ekuitas, obligasi, dan komoditas
• Hedging portofolio Anda terhadap risiko seperti jatuhnya harga saham atau pergerakan mata uang

Setelah Anda menentukan tujuan dan sasaran Anda, Anda dapat mengidentifikasi ETF yang dapat membantu Anda mencapainya dan sesuai dengan toleransi risiko Anda.

Dengan ratusan ETF yang dapat dipilih di eToro, termasuk ETF indeks saham, ETF sektor, ETF komoditas, dan ETF terbalik, Anda akan menemukan satu yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

Anda dapat melihat berbagai penawaran ETF eToro di halaman ETF etoro.com.

Cara memperdagangkan ETF di eToro

Perdagangan dan investasi ETF sangatlah mudah di eToro.

Berikut cara melakukan perdagangan:

1. Masuk atau buat akun perdagangan online dengan masuk ke www.etoro.com
2. Kunjungi kami pasar halaman, lalu pilih ETFs untuk mengakses daftar lengkap ETF yang tersedia untuk diperdagangkan
3. Pilih ETF yang ingin Anda perdagangkan, lalu pilih Trade
4. Pilih BELI atau JUAL tergantung pada arah perdagangan Anda
5. Masukkan jumlah uang yang ingin Anda perdagangkan atau investasikan atau jumlah unit ETF yang ingin Anda beli atau jual
6. Jika terjadi short, setel stop loss
7. Pilih Open Trade

Glosarium

• CFD - kontrak untuk perbedaan. Instrumen keuangan yang memungkinkan Anda mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga sekuritas tanpa benar-benar memiliki sekuritas yang mendasarinya
• DIVERSIFIKASI - menyebarkan uang Anda ke banyak investasi berbeda untuk menurunkan risiko portofolio
• DIVIDEN - pembayaran tunai yang dilakukan beberapa perusahaan kepada pemegang saham dari keuntungan mereka
• ETF - dana yang diperdagangkan di bursa. Jenis dana investasi yang bertujuan untuk melacak kinerja indeks atau aset pasar saham tertentu.
• PERLU PANJANG - membeli sekuritas
• MENJADI PENDEK - menjual sekuritas
• ETF INVERSE - ETF yang dirancang untuk membantu investor mendapatkan keuntungan dari pasar yang jatuh
• PENGARUH - menggunakan modal yang dipinjam dari broker saat membuka posisi untuk meningkatkan potensi pengembalian investasi
• ETF LEVERAGED - ETF yang memberikan eksposur yang diperkuat ke indeks atau aset
• KAPITALISASI PASAR - nilai total saham perusahaan
• RISIKO PASAR - risiko turunnya nilai indeks atau aset yang mendasarinya.
• REKSA DANA - dana investasi yang mengumpulkan uang dari banyak investor individu untuk membeli sekuritas
• RISIKO - jumlah modal yang terekspos pada satu perdagangan
• MANAJEMEN RISIKO - fokus pada risiko saat berdagang untuk meminimalkan kerugian
• SPREAD - selisih harga beli dan harga jual. Ini juga merupakan biaya penempatan perdagangan
  eToro adalah platform multi-aset yang menawarkan investasi pada saham dan aset kripto, serta perdagangan CFD.

CFD adalah instrumen yang kompleks dan memiliki risiko tinggi kehilangan uang dengan cepat karena leverage. 75% akun investor ritel kehilangan uang saat berdagang CFD dengan penyedia ini. Anda harus mempertimbangkan apakah Anda memahami cara kerja CFD dan apakah Anda mampu mengambil risiko tinggi kehilangan uang Anda

Informasi ini hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi, rekomendasi pribadi, atau tawaran, atau ajakan untuk membeli atau menjual, instrumen keuangan apa pun. Materi ini telah disiapkan tanpa memperhatikan tujuan investasi atau situasi keuangan tertentu, dan belum disiapkan sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan untuk mempromosikan penelitian independen. Referensi apa pun untuk kinerja masa lalu dari instrumen keuangan, indeks, atau produk investasi dalam kemasan tidak, dan tidak boleh diambil sebagai indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa mendatang. eToro tidak membuat pernyataan dan tidak bertanggung jawab atas keakuratan atau kelengkapan konten panduan ini. Pastikan Anda memahami risiko yang terlibat dalam perdagangan sebelum melakukan modal apa pun. Jangan pernah mengambil risiko lebih dari yang Anda siapkan.

Berita relevan

Ulasan Maveninteractive.com: Investasi Aset Digital Berfokus pada Pelanggan untuk Setiap Trader

Ikhtisar Cara termudah untuk membeli aset digital adalah melalui perusahaan investasi aset digital.…

baca lebih lanjut +

Review FirstCapital1.com: Bagaimana Broker Ini Mempertahankan Tradernya

Ikhtisar Pasar valuta asing terkadang disebut sebagai pasar Forex, adalah…

baca lebih lanjut +

Ulasan Royaloakinvestment.com – Broker Ahli dalam Teknologi Zaman Baru

Ikhtisar Mereka percaya bahwa pedagang tidak pantas mendapatkan apa pun selain yang terbaik dan mulai…

baca lebih lanjut +

Ulasan BlueRoyalInv.com – Pro dan Kontra

Pro dan Kontra blueroyalinv.com Ulasan Blue Royal Saya adalah ulasan terperinci berdasarkan…

baca lebih lanjut +

NASDAQ – Apa itu dan Bagaimana Cara Kerjanya?

[section_title align="left"]Apa itu Nasdaq?[/section_title] Pasar Saham Nasdaq, juga dikenal sebagai Nasdaq, adalah…

baca lebih lanjut +

Indikator Ekonomi yang Mendorong Pasar Forex

10 Faktor yang sangat penting untuk Pasar Forex Fakta bahwa valuta asing…

baca lebih lanjut +